Zarząd Grupy Azoty POLYOLEFINS podpisał listy mandatowe z polskimi i międzynarodowymi instytucjami finansowymi potwierdzające złożenie ofert finansowania dłużnego dla projektu „Polimery Police”. Tym samym proces zabezpieczenia finansowania tego projektu wszedł w finalny etap. W zakresie finansowania dłużnego uprzywilejowanego Zarząd Spółki podpisał z instytucjami finansowymi listy mandatowe potwierdzające złożenie przez te instytucje ofert popartych zgodami komitetów kredytowych. 

Do grona instytucji finansujących uczestniczących w Projekcie zaliczają się: PKO BP, Bank PEKAO SA, Bank Gospodarstwa Krajowego, Alior Bank, PZU, Bank Ochrony Środowiska, Santander Bank Polska, BNP Paribas Bank Polska, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, mBank oraz Industrial and Commercial Bank of China Oddział w Polsce. Łączna kwota oferowana przez wspomniane 11 instytucji finansowych w pełni pokrywa zapotrzebowanie Spółki na finansowanie dłużne uprzywilejowane.

"Decyzje instytucji finansujących to kolejny, po pozyskaniu wkładu własnego, sukces w procesie finansowania. Do zakończenia procesu pozostało oczywiście jeszcze podpisanie umów inwestycyjnych i kredytowych, ale dynamika rozmów wskazuje na to, że nastąpi to już w najbliższym czasie" – powiedział dr Wojciech Wardacki, Prezes Zarządu Grupy Azoty i Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police”.  

Projekt „Polimery Police” jest jednym z największych w polskiej historii przedsięwzięć realizowanych w formule project finance. Środki niezbędne na jego realizację będą pochodziły w ok. 40% (720 mln USD) z kapitału podporządkowanego (kapitał własny i pożyczki podporządkowane). Pozostałe ok. 60% budżetu, tj. 1,075 mld USD* pokryje długoterminowy kredyt uprzywilejowany z regresem do głównych sponsorów - spółek Grupy Kapitałowej Grupa Azoty - ograniczonym jedynie do gwarancji zakończenia budowy w kwocie 105 mln EUR. Dodatkowo, Spółce zostanie udzielony kredyt na płatności podatku VAT w okresie budowy oraz kredyt obrotowy z przeznaczeniem na finansowanie kapitału obrotowego w fazie operacyjnej.

W ubiegłym roku Spółka pozyskała również trzech inwestorów kapitałowych: Grupę LOTOS, Hyundai Engineering Co., Ltd oraz Korea Overseas Infrastructure and Urban Development (KIND), które podjęły decyzję o inwestycji w projekt w łącznej wysokości ok. 1 mld PLN. Na kapitałową część finansowania projektu złożyły się też środki z emisji akcji Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police”, wraz z wkładem pochodzącym od inwestorów pierwotnych – Grupy Azoty i Grupy Azoty Police.

Grupa Azoty POLYOLEFINS to spółka celowa realizująca projekt Polimery Police będący jedna z największych inwestycji w polskim i europejskim przemyśle chemicznym. Umożliwi on dywersyfikację działalności biznesowej Grupy Azoty, a także pozytywnie wpłynie na pozycję Polski w segmencie tworzyw sztucznych i wzmocni niezależność energetyczno-surowcową kraju. Zakończenie projektu planowane jest na 2022 rok.